Banca Patrimonial
Holística

15 horas · 8 sesiones — Gestionar riesgo cambiario con instrumentos sofisticados y asesorar a clientes con exposición multi-divisa, incluyendo empresas nearshoring con flujos USD/MXN de hasta $50M.

• Mercado FX interbancario: liquidez, microestructura y participantes clave
• Carry trade: paridad de tasas de interés (CIP/UIP) y aplicación práctica
• Forwards NDF: mecanismo, pricing y diferencias con forwards entregables
• Opciones sobre tipo de cambio: vanilla y barrier (knock-in/knock-out)
• Cross-currency swaps básicos: estructura, pricing e interpretación económica
• Estrategias de cobertura corporativa para empresas nearshoring (ingresos USD, gastos MXN)
• FX overlay en portafolios internacionales
• Flujos de capital, balanza de pagos de México e impacto en el tipo de cambio
• Política monetaria Fed/Banxico: diferenciales de tasa y comportamiento USD/MXN
• Geopolítica USMCA y aranceles: impacto en el MXN
• Gestión de posiciones FX: P&L, mark-to-market, márgenes y riesgo de liquidez
• Regulación FX en México: CNBV y circulares Banxico

Capstone: estrategia FX completa para empresa Tier 1 nearshoring en Nuevo León con $50M MXN en flujos cross-border, con presentación ejecutiva al CFO.

15 horas · 8 sesiones — Construir portafolios de renta fija sofisticados optimizando duración modificada, convexidad y spread de crédito.

• Construcción de curvas: bootstrapping, interpolación, curvas par/spot/forward
• Duración de Macaulay, duración modificada y key rate duration (KRD)
• Convexidad y su impacto en escenarios de alta volatilidad de tasas
• Inmunización de portafolios: asset-liability matching
• Crédito corporativo mexicano: certificados bursátiles, papel comercial, bonos
• Spread de crédito: OAS, Z-spread y default risk
• High yield vs investment grade: trade-offs y rating migration
• Bonos verdes y sustentables; securitización básica (BORHIS, CKDs de deuda)
• Estrategias bullet, barbell y ladder según escenario de tasas
• Relative value trading y repo / mercado de dinero

Capstone: portafolio de renta fija de $10M MXN optimizado por duración y spread, con stress test de alza de tasas de 150bps.

15 horas · 8 sesiones — Stock picking con modelos de valoración institucionales y rotación sectorial según ciclo económico y contexto nearshoring.

• DCF avanzado (FCFF/FCFE) y modelo de dividendos (DDM)
• Suma de partes (SOTP): valorar conglomerados y holdings
• Lectura profunda de estados financieros: NOI, FCF, EBITDA ajustado, leverage
• Calidad de earnings: ajustes contables y one-time charges
• Sector rotation según ciclo económico
• Análisis técnico intermedio: RSI, MACD, Bollinger, Fibonacci, volumen
• Mercados internacionales: ADRs mexicanos y ETFs de emergentes
• Emisoras nearshoring México beneficiadas por USMCA e IED
• IPOs y acceso pre-IPO; ESG screening y su impacto en valuación
• Watchlist sectorial y formato de equity research report institucional

Capstone: reporte de equity research de 3 emisoras mexicanas nearshoring + portafolio de equities de $5M MXN.

15 horas · 8 sesiones — Diseñar estrategias de cobertura y generación de rendimiento con opciones y swaps para portafolios complejos.

• Pricing de opciones (Black-Scholes) y variables de mercado
• Greeks completos: Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho
• Estrategias direccionales: bull/bear spreads, ratio spreads
• Estrategias de volatilidad: straddle, strangle, butterfly, condor
• Income: covered call, cash-secured put, collar; protective put y roll
• Swaps de tasa de interés (IRS): estructura y convenciones de mercado
• Caps, floors y collars de tasa para créditos de tasa variable
• Equity-linked notes y notas con capital protegido + upside
• Warrants y productos estructurados disponibles en México
• MexDer vs OTC: márgenes, riesgo de contraparte, ISDA/CSA básico

Capstone: estructurar producto de capital protegido + upside en equity para cliente de $8M MXN con presentación ejecutiva.

15 horas · 8 sesiones — Interpretar macro global, ciclos avanzados y geopolítica para decidir con sofisticación y comunicar visión estratégica.

• Ciclos económicos avanzados: Kondratiev y ciclo de crédito (Minsky)
• Política monetaria comparada: Fed, BCE, BoJ, Banxico
• Curva de Phillips, regla de Taylor y proyección de tasas
• Geopolítica y mercados: renegociación USMCA 2026, aranceles USA-China
• Indicadores nearshoring: PMI manufacturero, inventarios, CAPEX industrial
• Commodities y México: petróleo, maíz, cobre, litio
• El factor China y regímenes de tipo de cambio en emergentes
• Escenarios macro con Monte Carlo para variables clave
• Comunicación de outlook macro a clientes CEO/CFO
• Reporte estratégico trimestral accionable

Capstone: reporte estratégico "Outlook 2027" con escenarios base/bull/bear e implicaciones de portafolio para empresario Tier 1.

15 horas · 8 sesiones — Detectar sesgos cognitivos, perfilar multi-generaciones y diseñar propuestas de valor hiperpersonalizadas.

• Behavioral finance profundo: sistema 1 vs 2 (Kahneman), prospect theory
• Los 10 sesgos principales: loss aversion, framing, anchoring, overconfidence y más
• Perfilamiento multi-generacional: patriarca, cónyuge, next-gen
• Necesidades complejas: liquidity events, divorcio patrimonial, sudden wealth
• Cuestionarios avanzados de riesgo y suitability (MiFID adaptado a México)
• Segmentación psicográfica: 5 arquetipos del cliente patrimonial avanzado
• Persuasión ética: principios de Cialdini aplicados al wealth management
• Manejo de clientes en crisis de mercado y eventos de vida
• Design thinking para la propuesta de valor por perfil
• Expediente del cliente CNBV-compliant

Capstone: plan de servicio integral para familia empresaria de 3 generaciones con conflicto sucesorio activo.

15 horas · 8 sesiones — Portafolios multi-activo con 10–20% en alternativas usando modelos avanzados y due diligence institucional.

• Modelo Black-Litterman: combinar views de mercado con equilibrio
• Risk parity: portafolio por contribución de riesgo igual
• Alternativas: iliquidity premium y su rol en portafolios $500k+ USD
• Private credit: CKDs de deuda, direct lending, mezzanine en México
• Private equity intro: VC, growth equity, buyouts y acceso en México
• REITs/FIBRAS: valuación, distribuciones y nearshoring industrial
• Infraestructura: TRACs y CKDs; correlación con inflación
• Hedge funds básicos: L/S equity, macro global, arbitrage, fees
• Crypto como asset class: Bitcoin, Ethereum, stablecoins; custody y regulación CNBV
• Co-inversión y due diligence institucional de fondos alternativos

Capstone: propuesta de portafolio de $800k USD con 15% alternativas, defendida ante comité de inversión mock.

15 horas · 8 sesiones — Estructurar fideicomisos en México como herramienta de sucesión y empresa e introducir gobierno familiar.

• Marco legal del fideicomiso: fideicomitente, fiduciario, fideicomisario
• Fideicomiso de administración, de inversión, de garantía y testamentario
• Fideicomiso empresarial: separar patrimonio personal del negocio
• Costos reales: comisiones, honorarios e impuestos de transmisión
• Family governance: por qué las familias destruyen riqueza en 3 generaciones
• Protocolo familiar y family constitution intro
• Facilitación de family meetings con agenda tipo
• Educación de next-gen para herederos responsables
• El punto ciego sucesorio: 81% de herederos cambia de firma — cómo evitarlo
• Coordinación con notarios, abogados y fiscalistas

Capstone: family constitution básica + estructura fiduciaria para familia nearshoring con 2 generaciones activas.

15 horas · 8 sesiones — Navegar la fiscalidad cross-border con precisión para asesorar a clientes nearshoring y coordinar con fiscalistas.

• Tratado fiscal México–USA: artículos clave y doble imposición
• Retención de ISR en inversiones extranjeras para mexicanos
• FATCA avanzado y CRS/AEOI: quién reporta, qué se reporta
• Régimen fiscal de inversiones en USA: dividendos, ganancias, herencias
• LLC vs Corporation para inversionistas mexicanos
• Real estate en USA: FIRPTA, ITIN, 1031 exchanges y planeación sucesoria
• Transfer pricing básico para operaciones México–USA
• Estímulos fiscales en zonas nearshoring y regímenes especiales
• Tax planning anual: diferimiento y optimización de carteras
• Declaración anual, activos en el extranjero y FBAR

Capstone: plan fiscal cross-border para familia empresaria Tier 1 con operaciones en Nuevo León y subsidiaria en Texas.

15 horas · 8 sesiones — Insurance como herramienta estratégica de protección, sucesión y optimización fiscal del plan patrimonial completo.

• Insurance wrappers y unit-linked: inversión + seguro fiscalmente eficiente
• PPLI (Private Placement Life Insurance)
• Key-man insurance: valorar la vida de un socio clave
• D&O: coberturas, exclusiones y tendencias en México
• Captive insurance intro para empresa familiar mediana
• Umbrella liability para empresarios
• Seguros de patrimonio: arte, colecciones, bienes raíces de lujo
• Beneficios fiscales: deducibilidad, impuesto diferido, herencia libre
• Insurance como liquidez sucesoria y buy-sell agreements
• Análisis de pólizas existentes: gaps y sobrecoberturas

Capstone: paquete integral de 5 pólizas coordinadas (vida + key-man + D&O + umbrella + patrimonio) para empresario Tier 1.

15 horas · 8 sesiones — Liderar reuniones complejas, negociar con clientes sofisticados y múltiples stakeholders familiares.

• Inteligencia emocional avanzada en contextos de alto estrés
• Negociación Harvard: BATNA, ZOPA y creación de valor
• Negociación multi-parte con familias de intereses distintos
• Liderazgo del equipo bancario: analysts y especialistas de producto
• Mediación de conflictos inter-generacionales
• Presentaciones ejecutivas de alto nivel y storytelling financiero
• Gestión del tiempo del banquero premium: segmentación y prioridades
• Mentoring de banqueros junior y construcción de equipo
• Red de referidos premium: notarios, abogados, contadores
• Strategic thinking: visión de 3–5 años para la cartera propia

Capstone: simulación de negociación y cierre de plan de $5M MXN con familia empresaria de 3 stakeholders, evaluada por panel.

15 horas · 8 sesiones — Integrar los 12 módulos en un Full Wealth Plan avanzado y dominar las herramientas tecnológicas del banquero de la próxima década.

• Wealth Tech stack: CRM avanzado, portfolio reporting, onboarding digital y KYC
• Robo-advisors: cuándo usarlos y cómo diferenciarse
• AI en wealth management: LLMs para research, reportes y análisis
• Crypto portfolio management: Bitcoin, Ethereum y stablecoins
• DeFi intro: lending protocols y yield farming — riesgos y oportunidades
• Tokenización de activos reales y perspectivas para México
• NFTs y arte digital: evaluación, custody y riesgo
• Compliance de activos digitales: AML/KYC, LFPIORPI, regulación CNBV
• El "operating system" del banquero: hábitos, herramientas y procesos
• Full Wealth Plan integrador: ensamblar todos los módulos en un plan accionable

Capstone final: Full Wealth Plan de 9 dimensiones para cliente de $800k USD, con defensa de 30 minutos ante panel profesional y Q&A de 20 minutos.